Guide de l’espace admin
Ce guide s’adresse au conseiller (admin / propriétaire de cabinet) qui pilote CredizZ pour son agence : dossiers emprunteurs, courtiers, apporteurs, simulations, commissions et abonnement.
L’interface est en français. Les captures d’écran seront ajoutées plus tard ; chaque emplacement gris indique le fichier à déposer.
À qui s’adresse ce guide
Vous êtes concerné si vous vous connectez sur /dashboard (barre latérale bleue, sous-titre Agence de Courtage).
Ce n’est pas le guide de l’espace courtier (/courtier-dashboard).
Par où commencer
| Tâche | Page |
|---|---|
| Première connexion, onboarding cabinet | Première connexion |
| Menu, recherche, notifications, compte | Se repérer |
| KPIs, file « À traiter », pipeline | Suivre le cabinet |
| CRM des dossiers emprunteurs | Gérer les prospects |
| Catalogue et partage de simulations | Créer et partager des simulations |
| Inviter, lister, consulter apporteurs et courtiers | Gérer les partenaires |
| Rattacher apporteurs et dossiers aux courtiers | Piloter l’équipe |
| Configurer et payer les commissions | Verser les commissions |
| Approuver une inscription | Approuver les inscriptions |
| E-mail depuis un dossier | Envoyer un e-mail |
| Profil, logo, sièges, facturation | Profil, abonnement, sièges |
Vocabulaire de l’interface
Certains mots de l’écran ne correspondent pas au langage métier. Lisez ce tableau avant le reste du guide.
| Dans le menu / l’écran | Ce que c’est vraiment |
|---|---|
| Prospects | Dossiers emprunteurs (CRM) — URL /prospects |
| Partenaires | Référentiel des apporteurs et des courtiers — URL /clients |
| Onglet Apporteur d’affaire | Les apporteurs rattachés au cabinet |
| Onglet Courtier (dans Partenaires) | Les courtiers, vus depuis le référentiel partenaires |
| Équipe | Pilotage des courtiers, rattachements, sièges — URL /team |
| Clients (carte KPI du tableau de bord) | Volume de portefeuille / dossiers, pas le menu Partenaires |
| Badge Client dans les notifications | Un apporteur en attente d’approbation |
| Inviter partenaires | Envoie un lien d’inscription (apporteur, courtier, parfois cabinet) |
Ne confondez pas Prospects (emprunteurs) et Partenaires (apporteurs + courtiers). Dans l’espace courtier, le menu Clients désigne les dossiers. Ici, les dossiers s’appellent Prospects.
Ce que l’admin fait, que le courtier ne fait pas
- Inviter et approuver courtiers et apporteurs
- Gérer les sièges courtiers et l’abonnement cabinet
- Verser les commissions via Stripe
- Rattacher un apporteur ou un dossier à un courtier (Équipe)
- Créer le catalogue de simulations du cabinet
L’admin n’a pas dans ce menu : agenda (Rendez-vous), Communication WhatsApp / banque, ni le Calcul prêt/mensualité — ces outils sont dans l’espace courtier.
Parcours type d’un cabinet
- Compléter l’onboarding (société, logo, facturation).
- Choisir un abonnement et le nombre de sièges courtiers.
- Inviter des courtiers et des apporteurs.
- Approuver leurs inscriptions.
- Créer des simulations et les partager.
- Suivre les dossiers Prospects jusqu’à Acte signé.
- Verser les commissions des apporteurs.