Questions fréquentes

Parcours type d’un dossier

1. Créer ou recevoir un prospect (apporteur ou saisie manuelle).
2. Contacter le client et mettre à jour le statut.
3. Partager une simulation si besoin.
4. Collecter les documents dans le dossier.
5. Envoyer en banque et suivre la communication.
6. Finaliser avec Acte signé et le montant définitif.

Je ne vois pas mes dossiers

Vérifiez que le compte est approuvé et que vous êtes connecté avec le bon e-mail.

Quelle est la différence entre Clients et Partenaires ?

Clients = dossiers. Partenaires = apporteurs. Voir le vocabulaire.

Où sont les liens de simulation envoyés ?

Tableau de bord → Partager une simulation, ou Partager une simulation.

Mon accès est bloqué

Vérifiez l’abonnement ou écrivez à support@credizz.com.