Guide de l’espace courtier
L’espace courtier CredizZ sert à suivre vos dossiers clients, collaborer avec vos apporteurs, partager des simulations et communiquer avec vos clients et les banques.
L’interface est en français. Aucune connaissance technique n’est requise.
Par où commencer
| Tâche | Page |
|---|---|
| Première connexion et compte en attente | Se connecter |
| Menu, recherche, notifications | Se repérer |
| KPIs et file « À traiter » | Suivre son activité |
| Créer, ouvrir et avancer un dossier | Gérer les dossiers |
| Envoyer une simulation à un client | Partager une simulation |
| WhatsApp, banque, notifications | Communiquer |
| Inviter et approuver un apporteur | Gérer les partenaires |
Vocabulaire de l’interface
Certains libellés du menu ne correspondent pas au langage métier habituel.
| Dans le menu | Ce que c’est |
|---|---|
| Clients | Vos dossiers et prospects (affaires en cours) |
| Partenaires | Les apporteurs que vous avez invités |
| Simulations | Simulations mises à disposition par votre cabinet |
| Liens partagés | Historique des liens envoyés aux clients (raccourci depuis le tableau de bord) |
Le menu Clients n’est pas la liste de vos apporteurs. Les apporteurs se trouvent sous Partenaires.