Se repérer dans l’interface

Une fois connecté, l’espace s’organise autour d’un menu à gauche et d’une barre en haut.

Vue complète du tableau de bord courtier avec la barre latérale — CAP-01 / CAP-07 — Vue d’ensemble : menu, barre supérieure et tableau de bord.

Le menu regroupe les sections de l’application.

Tableau de bord — synthèse de l’activité
Clients — liste des dossiers (prospects)
Rendez-vous — agenda et disponibilités
Communication — WhatsApp client et communication banque
Outils — Simulations, Partenaires, Calcul

Votre nom et votre e-mail apparaissent en bas du menu.

Barre latérale de l’espace courtier — CAP-01 — Structure du menu, avec la section Outils.

Barre supérieure

Trois actions principales :

Rechercher (⌘K) — recherche rapide d’un apporteur
Liée des partenaires — invitation d’un nouvel apporteur
Notifications — cloche avec le nombre d’éléments non lus

Barre supérieure de l’espace courtier — CAP-01 — Bandeau : recherche, invitation et notifications.

Cliquez sur votre nom en bas du menu pour ouvrir :

Site CredizZ — plateforme publique
Profil — informations personnelles
Logout — déconnexion

Les courtiers indépendants voient aussi Facturation.

Menu utilisateur ouvert — CAP-02 — Menu compte : site, profil et déconnexion.

Rechercher un apporteur

Appuyez sur ⌘K ou cliquez sur Rechercher. Saisissez un nom ou un e-mail, puis ouvrez la fiche.

Palette de recherche d’un apporteur — CAP-03 — Recherche d’apporteur depuis le tableau de bord.

Se connecter Suivre son activité