Se repérer dans l’interface

Une fois connecté, l’espace s’organise autour d’un menu à gauche et d’une barre en haut.

Menu de gauche

Le menu regroupe les sections de l’application.

• Tableau de bord — synthèse de l’activité
• Clients — liste des dossiers (prospects)
• Rendez-vous — agenda et disponibilités
• Communication — communication banque
• Outils — Simulations, Partenaires, Calcul

Votre nom et votre e-mail apparaissent en bas du menu.

Barre supérieure

Trois actions principales :

• Rechercher (⌘K) — recherche rapide d’un apporteur
• Liée des partenaires — invitation d’un nouvel apporteur
• Notifications — cloche avec le nombre d’éléments non lus

Menu utilisateur

Cliquez sur votre nom en bas du menu pour ouvrir :

• Site CredizZ — plateforme publique
• Profil — informations personnelles
• Logout — déconnexion

Les courtiers indépendants voient aussi Facturation.

Rechercher un apporteur

Appuyez sur ⌘K ou cliquez sur Rechercher. Saisissez un nom ou un e-mail, puis ouvrez la fiche.