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Guide courtier (web)Agenda, calcul, emails

Agenda, calcul et emails

Gérer l’agenda

La page Rendez-vous définit vos créneaux (lundi à dimanche) et les demandes de vos clients.

Agenda : créneaux de la semaine et demandes de rendez-vous.
CAP-31 — Agenda : créneaux de la semaine et demandes de rendez-vous.
Demande de rendez-vous en attente : Confirmer ou Refuser.
CAP-32 — Demande de rendez-vous en attente : Confirmer ou Refuser.

Utiliser le calculateur

Menu Calcul : prêt, mensualité ou capacité d’emprunt. Un export CSV du tableau d’amortissement est disponible.

Calculateur : estimation du montant du prêt.
CAP-33 — Calculateur : estimation du montant du prêt.
Calculateur : estimation de la mensualité.
CAP-33b — Calculateur : estimation de la mensualité.
Calculateur : capacité d’emprunt.
CAP-33c — Calculateur : capacité d’emprunt.

Envoyer un e-mail

Depuis un dossier, Email ou Envoyer un email ouvre le composeur. Des modèles sont préremplis.

Composeur d’e-mail avec un modèle sélectionné.
CAP-34 — Composeur d’e-mail avec un modèle sélectionné.
Mise à jour
Gérer les partenairesProfil et facturation