Questions fréquentes

Parcours type du cabinet

1. Terminer l’onboarding (société, logo).
2. Choisir l’abonnement et les sièges courtiers.
3. Inviter courtiers et apporteurs (Inviter partenaires).
4. Approuver depuis la cloche.
5. Créer le catalogue Simulations et partager.
6. Suivre les Prospects jusqu’à Acte signé (montant finalisé).
7. Verser les Commissions.

Prospects ou Partenaires ?

• Prospects = dossiers emprunteurs (/prospects).
• Partenaires = apporteurs et courtiers (/clients).
• Carte Clients du tableau de bord = volume de portefeuille, pas le référentiel.

Voir le vocabulaire.

Le badge « Client » dans les notifications

C’est un apporteur en attente, pas un emprunteur.

Où gérer les courtiers : Partenaires ou Équipe ?

• Partenaires → liste / fiche.
• Équipe → sièges, Donner apporteur, Assigner via un dossier, permissions.

Je ne peux plus inviter de courtier

Vérifiez Sièges courtiers : X/Y. Ajoutez des sièges sur /upgrade. Vérifiez aussi que l’essai ou l’abonnement n’est pas expiré.

Aucune commission à payer

Les commissions ne se calculent que sur les prospects en Acte signé avec montant finalisé. L’apporteur doit avoir Stripe Configuré. Le cabinet doit avoir un Moyen de Paiement et un taux Commission.

Pourquoi le titre « Commission Management » ?

Libellé encore en anglais dans l’interface ; le sous-titre et les cartes sont en français.

Différence avec l’espace courtier

Guide courtier : espace courtier.

Accès bloqué

Overlay Abonnement requis / Essai expiré : ouvrez /upgrade ou le menu Facturation. Support : support@credizz.com.