Documentation CredizZ
Ce site décrit l’usage quotidien de CredizZ. Il s’adresse aux cabinets et à leurs équipes — pas aux développeurs.
Deux espaces
| Espace | URL produit | Guide |
|---|---|---|
| Conseiller / admin | /dashboard | Guide admin |
| Courtier | /courtier-dashboard | Guide courtier |
Les menus n’utilisent pas les mêmes mots : chez l’admin, Prospects = dossiers emprunteurs ; chez le courtier, Clients = les mêmes dossiers.
Guide admin
- Première connexion
- Se repérer
- Suivre le cabinet
- Gérer les prospects
- Créer et partager des simulations
- Gérer les partenaires
- Piloter l’équipe
- Verser les commissions
- Approuver les inscriptions
- Profil, abonnement, sièges
Guide courtier
- Se connecter
- Se repérer
- Suivre son activité
- Gérer les dossiers
- Partager une simulation
- Communiquer
- Gérer les partenaires
- Agenda, calcul, emails
- Profil et facturation
Une version imprimable du guide courtier est disponible.