Documentation CredizZ

Ce site décrit l’usage quotidien de CredizZ sur le web et sur l’application mobile. Il s’adresse aux cabinets et à leurs équipes — pas aux développeurs.

Cinq guides

Les menus n’utilisent pas les mêmes mots : chez l’admin, Prospects = dossiers emprunteurs ; chez le courtier, Clients / Dossiers = les mêmes dossiers ; chez l’apporteur, Mes Clients = ses propres contacts.

Application mobile

Téléchargez CredizZ, puis choisissez le guide selon votre rôle.

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• App CredizZ — courtier
• App CredizZ — apporteur

Guide admin (web)

1. Première connexion
2. Se repérer
3. Suivre le cabinet
4. Gérer les prospects
5. Créer et partager des simulations
6. Gérer les partenaires
7. Piloter l’équipe
8. Verser les commissions
9. Approuver les inscriptions
10. Profil, abonnement, sièges

Guide courtier (web)

1. Se connecter
2. Se repérer
3. Suivre son activité
4. Gérer les dossiers
5. Partager une simulation
6. Communiquer
7. Gérer les partenaires
8. Agenda, calcul, emails
9. Profil et facturation

Guide apporteur (web)

1. Se connecter
2. Se repérer
3. Suivre son activité
4. Consulter l’activité
5. Simulations reçues et dossiers
6. Gérer ses clients
7. Recevoir les commissions
8. Profil et facturation

Une version imprimable du guide courtier web est disponible.

Support

support@credizz.com