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Le tableau de bord (/dashboard) est la page d’accueil du conseiller. Titre Vue d’ensemble. Un sous-titre résume le portefeuille, du type Portefeuille : X clients · Y dossiers.
Les « clients » de ce sous-titre et de la carte KPI sont un volume de dossiers, pas le menu Partenaires.
ADM-07 — à capturer
Tableau de bord complet : KPI, flux, À traiter, pipeline, équipe, derniers dossiers. Période 30 j active.
Fichier attendu : public/assets/admin/tableau-de-bord.png
Taille recommandée : 1440×900 px
Choisir la période
En haut à droite : 7 j / 30 j / 1 an. Tous les indicateurs et le graphique Flux de la période se recalculent.
ADM-08 — à capturer
Zoom sur les onglets 7 j / 30 j / 1 an.
Fichier attendu : public/assets/admin/tableau-de-bord-periode.png
Taille recommandée : crop ~600×120 px
Lire les quatre cartes
| Carte | Contenu |
|---|---|
| Clients | Nombre de clients / dossiers du portefeuille sur la période |
| Signé | Montant des actes signés |
| Pipeline | Montant encore en cours et conversion |
| Commissions versées | Total déjà payé aux apporteurs (vue cabinet) |
Si le chargement échoue : Erreur de chargement / Impossible de charger les données du tableau de bord.
Graphique Flux de la période
Compare le montant Signé et le Pipeline sur la période choisie.
File « À traiter »
Liste les dossiers qui demandent une action. Types fréquents :
- Montant — un montant à finaliser (souvent autour de l’acte)
- Bloqué — dossier bloqué
- Courtier — action côté courtier / rattachement
Lien Tous les dossiers vers la liste Prospects.
États vides : Aucun dossier ne demande d’action. / Rien en attente.
Cliquez une ligne pour ouvrir le dossier.
ADM-09 — à capturer
Widget À traiter avec au moins deux types (Montant, Bloqué ou Courtier).
Fichier attendu : public/assets/admin/tableau-de-bord-a-traiter.png
Taille recommandée : 1440×900 px
Pipeline
Funnel des statuts de dossiers (En attente → … → Acte signé), avec éventuellement une mention perte principale. Lien Dossiers. Vide : Aucun dossier.
Bloc Équipe
Onglets Courtiers / Apporteurs. Lien Gérer vers Équipe ou Partenaires selon le contexte.
Derniers dossiers
Tableau : Client, Statut, Apporteur, Montant, Date. Cliquez une ligne pour ouvrir le prospect.