Suivre son activité
Le tableau de bord est la page d’accueil. Il résume l’activité sur 7 jours, 30 jours ou 1 an.
Le menu et la barre supérieure sont détaillés dans Se repérer.
Indicateurs
Quatre cartes en haut de page :
- Clients — nombre de clients, dossiers, nouveaux sur la période
- Signé — montant des actes signés
- Pipeline — montant en cours et conversion
- À traiter — actions en attente, clients à contacter, rendez-vous du jour
Flux de la période
Le graphique compare le montant signé et le pipeline selon la période choisie.
File « À traiter »
La colonne de droite liste les dossiers qui demandent une action : montant à finaliser, client à contacter, dossier bloqué. Cliquez un élément pour ouvrir le dossier.
Pipeline et apporteurs
En bas de page : le parcours des dossiers (En attente → … → Acte signé) et le classement des apporteurs par volume signé.
Raccourcis
Sous le titre : Dossiers, Partager une simulation, Agenda, Partenaires.
Mise à jour