Piloter l’équipe
Le menu Équipe (/team) pilote les courtiers du cabinet. En-tête : Équipe. Sous-titre : Vue d’ensemble de vos courtiers, rattachements partenaires et volume d’activité sur les dossiers liés.
C’est l’écran opérationnel. Le menu Partenaires reste le référentiel ; Équipe sert à assigner le travail.
Lire les indicateurs
| Indicateur | Sens |
|---|---|
| Courtiers | Nombre de courtiers du cabinet |
| Partenaires rattachés | Apporteurs déjà liés à un courtier |
| Activités (simulations) | Volume d’activité sur les dossiers liés |
Bandeau : Sièges courtiers : X/Y et lien Gérer la facturation (vers l’abonnement). Sans siège libre, un nouvel invitation courtier peut échouer — voir Profil, abonnement, sièges.
Recherche : Rechercher par nom ou e-mail…
Vide : Aucun courtier pour le moment / invitation depuis l’espace (code / lien d’invitation).
Ouvrir un courtier
Cliquez une ligne → /team/courtier/[id].
Carte Portefeuille (apporteurs et prospects). Deux actions principales :
- Donner apporteur — rattacher un apporteur comme courtier principal (ou co-courtier)
- Assigner via un dossier — limiter le partage à un dossier, ou étendre à Équipe complète — pas limité à ce dossier
Onglets : Apporteurs | Prospects.
Comprendre les badges d’accès
| Badge | Sens |
|---|---|
| Principal | Courtier principal de l’apporteur |
| Partage | Accès partagé / co-courtier |
| Non assigné | Pas encore rattaché |
| Limité | Accès restreint (souvent un dossier) |
| Lecture seule | Consultation sans modification |
| Accès complet | Droits pleins sur le périmètre |
Actions fréquentes : Retirer l’apporteur, feuilles de gestion des co-courtiers et des permissions.
Donner un apporteur
- Donner apporteur.
- Choisissez l’apporteur.
- Confirmez Assigner l’apporteur / Assigner comme courtier principal.
Texte d’aide : Assigner un apporteur à [nom du courtier] comme courtier principal ou co-courtier.
Assigner via un dossier
- Assigner via un dossier.
- Choisissez le prospect.
- Décidez si le courtier voit seulement ce dossier ou l’équipe complète.
Utile pour un co-courtier ponctuel sans lui donner tout le portefeuille de l’apporteur.
