Piloter l’équipe

Le menu Équipe (/team) pilote les courtiers du cabinet. En-tête : Équipe. Sous-titre : Vue d’ensemble de vos courtiers, rattachements partenaires et volume d’activité sur les dossiers liés.

C’est l’écran opérationnel. Le menu Partenaires reste le référentiel ; Équipe sert à assigner le travail.

Lire les indicateurs

Bandeau : Sièges courtiers : X/Y et lien Gérer la facturation (vers l’abonnement). Sans siège libre, un nouvel invitation courtier peut échouer — voir Profil, abonnement, sièges.

Recherche : Rechercher par nom ou e-mail…

Vide : Aucun courtier pour le moment / invitation depuis l’espace (code / lien d’invitation).

Ouvrir un courtier

Cliquez une ligne → /team/courtier/[id].

Carte Portefeuille (apporteurs et prospects). Deux actions principales :

• Donner apporteur — rattacher un apporteur comme courtier principal (ou co-courtier)
• Assigner via un dossier — limiter le partage à un dossier, ou étendre à Équipe complète — pas limité à ce dossier

Onglets : Apporteurs | Prospects.

Comprendre les badges d’accès

Actions fréquentes : Retirer l’apporteur, feuilles de gestion des co-courtiers et des permissions.

Donner un apporteur

1. Donner apporteur.
2. Choisissez l’apporteur.
3. Confirmez Assigner l’apporteur / Assigner comme courtier principal.

Texte d’aide : Assigner un apporteur à [nom du courtier] comme courtier principal ou co-courtier.

Assigner via un dossier

1. Assigner via un dossier.
2. Choisissez le prospect.
3. Décidez si le courtier voit seulement ce dossier ou l’équipe complète.

Utile pour un co-courtier ponctuel sans lui donner tout le portefeuille de l’apporteur.