Gérer les partenaires

Le menu Partenaires ouvre /clients, titre Référentiel Partenaires. Sous-titre : Gérez vos partenaires et consultez leurs activités.

Deux populations dans la même page, via des onglets :

• Apporteur d’affaire
• Courtier

Ce n’est pas la liste Prospects (emprunteurs).

Inviter un partenaire

1. Cliquez Inviter partenaires dans la section Outils & Gestion.
2. Le dialogue Inviter un partenaire s’ouvre.
3. Texte d’aide : Un lien personnel est envoyé à cette adresse. Il expire dans 72 heures et ne peut pas être transféré.
4. Choisissez le type :
   • Apporteur
   • Courtier
   • Cabinet (uniquement si votre compte y est autorisé)
5. Saisissez l’e-mail (libellé du champ : E-mail de l’apporteur / du courtier / du cabinet).
6. Cliquez Envoyer.

Succès : Invitation envoyée. Le lien n’est valable que pour cet e-mail.

Note affichée : Le code de vérification part aussi vers cette boîte : un transfert du lien ne suffit pas.

L’invité doit encore être approuvé après inscription.

Consulter les apporteurs

Onglet Apporteur d’affaire. Cliquez une ligne → /clients/[id] (fiche apporteur : activité, simulations, équipe courtiers, e-mail, édition du nom).

Vide : Aucun Client Disponible (libellé historique : « Client » = apporteur).

Sur la fiche, la section équipe peut proposer Changer le courtier principal. Le rattachement détaillé se fait surtout dans Équipe.

Consulter les courtiers depuis Partenaires

Onglet Courtier. Cliquez une ligne → /clients/courtier/[id], titre Clients du Courtier, lien Retour aux Clients.

Vide : Aucun Courtier Disponible.

Pour le pilotage (sièges, donner un apporteur, permissions), préférez le menu Équipe.