Gérer les partenaires

Les Partenaires sont les apporteurs que vous avez invités. Ce n’est pas la liste Clients (dossiers).

Inviter un apporteur

Cliquez Liée des partenaires dans la barre supérieure.
Saisissez l’e-mail.
L’apporteur reçoit un lien valable 72 heures.

CAP-27 — Invitation d’un apporteur par e-mail.

Approuver une inscription

Quand l’apporteur s’inscrit, une notification apparaît. Approuver ou Rejeter. À l’approbation, vous pouvez prévenir les autres courtiers et partager l’accès.

CAP-30 — Choix de notification et de partage d’accès lors de l’approbation.

Consulter la liste

Menu Partenaires (/courtier-dashboard/clients) : recherche par nom ou e-mail.

CAP-28 — Liste des partenaires, avec recherche et relation (Référent, co-suivi).

Ouvrir une fiche

Cliquez un apporteur pour voir son profil et l’activité qu’il a générée.

CAP-29 — Activité de l’apporteur sur sa fiche.