Créer et partager des simulations

Le menu Simulations (/simulations) porte le titre Gestion des Simulations. C’est le catalogue du cabinet : les courtiers le voient ensuite dans leur propre espace pour l’envoyer aux clients.

Créer une simulation

Cliquez Nouvelle Simulation (page ou bouton + de la barre).
Renseignez le formulaire Créer une nouvelle simulation.
Validez avec Créer la simulation.

Les types fréquents du catalogue par défaut : Consommation, Travaux, Immobilier, Auto.

Modifier, réordonner, supprimer

Ouvrez Détails / Détails des simulations pour éditer une fiche.
Glissez-déposez les cartes pour changer l’ordre affiché aux courtiers.
Suppression : confirmation Confirmer la suppression.

Partage rapide

Le bouton de partage ouvre Partage Rapide / Résumé du Partage : choisir simulations et destinataires (apporteurs / partenaires), puis générer les liens.

Historique de partage

L’icône d’historique ouvre Historique de Partage : liens envoyés, ouverts, formulaires soumis.

Les courtiers utilisent un parcours voisin depuis leur guide. Ici, vous créez le catalogue ; eux l’envoient surtout à leurs clients.