Créer et partager des simulations
Le menu Simulations (/simulations) porte le titre Gestion des Simulations. C’est le catalogue du cabinet : les courtiers le voient ensuite dans leur propre espace pour l’envoyer aux clients.
ADM-18 — à capturer
Gestion des Simulations : cartes (Consommation, Travaux, Immobilier, Auto…) et actions d’en-tête.
Fichier attendu : public/assets/admin/simulations-grille.png
Taille recommandée : 1440×900 px
Créer une simulation
- Cliquez Nouvelle Simulation (page ou bouton + de la barre).
- Renseignez le formulaire Créer une nouvelle simulation.
- Validez avec Créer la simulation.
Les types fréquents du catalogue par défaut : Consommation, Travaux, Immobilier, Auto.
ADM-18b — à capturer
Dialogue Créer une nouvelle simulation.
Fichier attendu : public/assets/admin/simulations-creer.png
Taille recommandée : 1440×900 px
Modifier, réordonner, supprimer
- Ouvrez Détails / Détails des simulations pour éditer une fiche.
- Glissez-déposez les cartes pour changer l’ordre affiché aux courtiers.
- Suppression : confirmation Confirmer la suppression.
Partage rapide
Le bouton de partage ouvre Partage Rapide / Résumé du Partage : choisir simulations et destinataires (apporteurs / partenaires), puis générer les liens.
ADM-19 — à capturer
Dialogue Partage Rapide avec simulations et destinataires sélectionnés.
Fichier attendu : public/assets/admin/simulations-partage-rapide.png
Taille recommandée : 1440×900 px
Historique de partage
L’icône d’historique ouvre Historique de Partage : liens envoyés, ouverts, formulaires soumis.
ADM-20 — à capturer
Historique de Partage : table des liens et statuts.
Fichier attendu : public/assets/admin/simulations-historique.png
Taille recommandée : 1440×900 px
Les courtiers utilisent un parcours voisin depuis leur guide. Ici, vous créez le catalogue ; eux l’envoient surtout à leurs clients.