Guide de l’espace courtier CredizZ

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1. Vocabulaire

Dans le menu	Ce que c’est
Clients	Dossiers / prospects
Partenaires	Apporteurs invités
Simulations	Catalogue du cabinet
Liens partagés	Historique des envois clients

2. Se repérer

CAP-01 / CAP-07 — Tableau de bord avec menu et barre supérieure.

CAP-01 — Recherche, invitation, notifications.

3. Se connecter

Compte rattaché à un cabinet : attendre l’approbation, puis Vérifier.

4. Suivre son activité

Périodes 7 j / 30 j / 1 an. Cartes Clients, Signé, Pipeline, À traiter. Raccourcis : Dossiers, Partager une simulation, Agenda, Partenaires.

CAP-07 — Indicateurs, graphique et pipeline.

5. Gérer les dossiers

Menu Clients. Créer via Ajouter un Prospect. Ouvrir une ligne pour le détail plein écran. Statuts : En attente → Client contacté → Client rencontré → Mandat signé → Dossier envoyé en banque → Offre éditée → Acte signé.

6. Partager une simulation

Catalogue Simulations, partage rapide depuis cette page.

7. Communiquer

Banque : Communication → Bank Communication.

CAP-25 — Liste des dossiers en communication banque.

8. Partenaires

Inviter via Liée des partenaires. Approuver depuis les notifications.

CAP-30 — Notification et partage d’accès à l’approbation.

9. Outils

Agenda, calculateur (prêt / mensualité / capacité), e-mails depuis le dossier.

10. Compte

Profil dans le menu utilisateur. Facturation pour les courtiers indépendants.