Guide de l’espace courtier CredizZ

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1. Vocabulaire

Dans le menu	Ce que c’est
Clients	Dossiers / prospects
Partenaires	Apporteurs invités
Simulations	Catalogue du cabinet
Liens partagés	Historique des envois clients

2. Se repérer

Vue complète du tableau de bord — CAP-01 / CAP-07 — Tableau de bord avec menu et barre supérieure.

Barre supérieure — CAP-01 — Recherche, invitation, notifications.

Menu utilisateur — CAP-02 — Profil et déconnexion.

Recherche d’apporteur — CAP-03 — Palette ⌘K.

3. Se connecter

Compte rattaché à un cabinet : attendre l’approbation, puis Vérifier.

CAP-05 — à capturer

Écran Compte en attente.

Fichier attendu : public/assets/courtier/compte-en-attente.png

Taille recommandée : 1440×900 px

4. Suivre son activité

Périodes 7 j / 30 j / 1 an. Cartes Clients, Signé, Pipeline, À traiter. Raccourcis : Dossiers, Partager une simulation, Agenda, Partenaires.

Page tableau de bord — CAP-07 — Indicateurs, graphique et pipeline.

5. Gérer les dossiers

Menu Clients. Créer via Ajouter un Prospect. Ouvrir une ligne pour le détail plein écran. Statuts : En attente → Client contacté → Client rencontré → Mandat signé → Dossier envoyé en banque → Offre éditée → Acte signé.

Liste des dossiers — CAP-10 — Liste Mes Prospects.

Créer un prospect — CAP-12 — Dialogue de création, étape 1.

Détail d’un dossier — CAP-13 — Fiche dossier.

Avancement du dossier — CAP-14 — Bandeau des sept statuts.

6. Partager une simulation

Catalogue Simulations, partage rapide, suivi dans Partager une simulation.

Grille de simulations — CAP-18 — Catalogue de simulations.

7. Communiquer

Notifications — CAP-04 — Panneau notifications.

WhatsApp : Communication → Client Communication. Banque : Communication → Bank Communication.

8. Partenaires

Inviter via Liée des partenaires. Approuver depuis les notifications.

Inviter un apporteur — CAP-27 — Invitation par e-mail.

Approuver un apporteur — CAP-30 — Notification et partage d’accès à l’approbation.

9. Outils

Agenda, calculateur (prêt / mensualité / capacité), e-mails depuis le dossier.

Modèles d’e-mail — CAP-34 — Composeur d’e-mail.

10. Compte

Profil dans le menu utilisateur. Facturation pour les courtiers indépendants.