Guide de l’espace apporteur
Ce guide s’adresse à l’apporteur d’affaires (partenaire) rattaché à un cabinet CredizZ. Vous recevez des simulations, suivez vos dossiers, tenez une base de clients et percevez des commissions.
L’interface est en français.
À qui s’adresse ce guide
Vous êtes concerné si vous vous connectez sur /client-dashboard. La barre latérale affiche CredizZ et le sous-titre Client.
Ce n’est pas le guide admin (/dashboard) ni le guide courtier (/courtier-dashboard).
Par où commencer
| Tâche | Page |
|---|---|
| Invitation, inscription, compte en attente | Se connecter |
| Menu, recherche, notifications, application mobile | Se repérer |
| Indicateurs et simulations reçues | Suivre son activité |
| Historique détaillé | Consulter l’activité |
| Remplir une simulation, dossiers acceptés | Simulations reçues et dossiers |
| Base de contacts et clients partagés | Gérer ses clients |
| Stripe et versements | Recevoir les commissions |
| Profil, facturation, onboarding | Profil et facturation |
Vocabulaire de l’interface
Les libellés de l’écran ne correspondent pas toujours au langage métier.
| Dans le menu / l’écran | Ce que c’est vraiment |
|---|---|
| Sous-titre Client | Votre espace apporteur |
| Mes Clients | Vos contacts / emprunteurs que vous apportez — pas les autres apporteurs |
| Clients Partagés | Dossiers qu’un courtier ou le cabinet a partagés avec vous |
| Mes Simulations | Dossiers issus des simulations acceptées |
| Simulation partagée | Simulations que le cabinet ou le courtier vous a envoyées |
| Commission | Vos paiements Stripe |
| Badge Plan Pro (barre supérieure) | Affichage du compte ; l’apporteur n’achète pas de siège cabinet |
Mes Clients n’est pas la liste des partenaires du cabinet. Les partenaires se gèrent chez l’admin et le courtier. Ici, Mes Clients = les personnes que vous apportez.
Ce que l’apporteur fait, que l’admin et le courtier ne font pas dans cet espace
- Recevoir et remplir les simulations envoyées par le cabinet
- Tenir sa base de contacts
- Configurer son compte Stripe pour encaisser les commissions
- Consulter le statut d’un dossier sans le faire avancer (le courtier change les étapes)
L’apporteur n’a pas : agenda, communication banque, calculateur, catalogue de simulations à créer, sièges courtiers.
Parcours type
- Ouvrir le lien d’invitation reçu par e-mail (72 heures).
- Créer le compte, valider le code, attendre l’approbation.
- Compléter l’assistant (identité, adresse, TVA).
- Configurer Stripe pour les commissions.
- Remplir les simulations reçues pour vos clients.
- Suivre les dossiers jusqu’à Acte signé.
- Consulter les versements.