Gérer ses clients

Mes Clients

Menu Mes Clients (/client-dashboard/clients). Titre Mes Clients, sous-titre Gérez votre base de clients.

Ce sont vos contacts (emprunteurs), pas les autres apporteurs du cabinet.

Bouton Ajouter un Client. Recherche, Effacer.

Colonnes : Informations Client, Statut, date, actions (Modifier / supprimer).

Sans contact : Aucun client — Ajoutez votre premier client pour commencer.

Ajouter un client

Champs : Nom (obligatoire), prénom, Email (obligatoire), téléphone, notes.

Toasts : Client ajouté avec succès! ; e-mail déjà présent : Cet email existe déjà dans le système.

Vous pouvez aussi Modifier une fiche depuis le menu d’actions de la ligne.

Clients Partagés

Menu Clients Partagés (/client-dashboard/shared-clients). Sous-titre : Consultez les clients qui ont été partagés avec vous.

Ce sont des dossiers du cabinet ou d’un courtier, avec un rôle éditeur ou lecteur. Cliquez une ligne → /client-dashboard/shared-clients/[id].

État vide : Aucun client partagé pour le moment.