Simulations reçues et dossiers
Deux menus distincts :
| Menu | URL | Contenu |
|---|---|---|
| Simulation partagée | /client-dashboard/shared-with-me | Simulations reçues, à consulter ou à remplir |
| Mes Simulations | /client-dashboard/mes-simulations | Dossiers nés d’une simulation acceptée |
Consulter les simulations reçues
Titre de page : Simulations Partagées. Cartes : titre, description, Agent, date Partagé le.
Cliquez une carte → /client-dashboard/shared-with-me/[id].
État vide : Aucune simulation partagée.
Remplir une simulation
Sur le détail : questions du cabinet (montant, durée, type de bien, etc.), puis calcul (mensualité, reste à vivre, verdict).
Ensuite, un formulaire informations client (nom, e-mail, téléphone) enregistre le contact. Une simulation acceptée apparaît ensuite dans Mes Simulations.
Dossiers acceptés
Mes Simulations Acceptées. Sous-titre : Consultez vos simulations et échangez avec votre courtier.
Filtres : recherche, Catégorie, mensualité, Statut, dates, Effacer.
Colonnes : Informations, Simulation, Mensualité, Statut, date.
État vide : Aucune simulation — Vos simulations acceptées apparaîtront ici.
Ouvrir un dossier
Cliquez une ligne → /client-dashboard/mes-simulations/[id].
- Statut du dossier (le courtier le fait avancer ; vous le consultez)
- Mes informations
- Détails de la simulation (mensualité, montant, durée)
- Budget estimé par le courtier (lecture seule)
- Commentaires pour échanger avec le courtier
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente | Dossier créé |
| Client contacté | Premier échange |
| Client rencontré | Entretien |
| Mandat signé | Mandat de recherche |
| Dossier envoyé en banque | Transmission au prêteur |
| Offre éditée | Offre de prêt |
| Acte signé | Transaction finalisée — déclenche la commission |