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Se repérer dans l’interface

L’espace s’organise autour d’un menu à gauche et d’une barre en haut. En-tête du menu : logo CredizZ, titre CredizZ, sous-titre Client.

Section principale

LibelléDestinationUsage
Tableau de bord/client-dashboardSynthèse et simulations reçues
Activité/client-dashboard/activityHistorique des simulations
Mes Simulations/client-dashboard/mes-simulationsDossiers issus des simulations acceptées

Section Gestion Clients

LibelléDestinationUsage
Mes Clients/client-dashboard/clientsVotre base de contacts
Clients Partagés/client-dashboard/shared-clientsDossiers partagés avec vous
Simulation partagée/client-dashboard/shared-with-meSimulations envoyées par le cabinet

Section Paiements

LibelléDestinationUsage
Commission/client-dashboard/commissionStripe et historique des versements

En bas du menu : votre nom et votre e-mail (bouton compte).

Barre supérieure

  • Bouton pour replier le menu
  • Rechercher (⌘K) — recherche dans les simulations reçues
  • Cloche Notifications (badge du nombre non lu)
  • Avatar, nom, libellé Plan Pro, menu Se déconnecter

Rechercher une simulation

Cliquez Rechercher ou ⌘K. Placeholder : Rechercher des simulations, de l’aide…

Les résultats listent les simulations reçues (titre, cabinet, statut Nouveau / Consulté / En attente). Un clic ouvre /client-dashboard/shared-with-me/[id].

États : Commencez à taper pour rechercher… / Aucune simulation trouvée.

Notifications

La cloche ouvre un panneau Notifications. Filtres Tout et Commentaires. Un commentaire de courtier ouvre le dossier concerné.

LibelléAction
Site CredizZPlateforme publique /platform
ProfileDialogue profil / facturation
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