Questions fréquentes

Parcours type

1. Ouvrir le lien d’invitation (72 h).
2. Créer le compte, valider le code, attendre l’approbation.
3. Terminer l’assistant (identité, adresse, TVA).
4. Configurer Stripe.
5. Remplir les simulations reçues.
6. Suivre les dossiers jusqu’à Acte signé.
7. Consulter les versements.

Mes Clients ou Clients Partagés ?

• Mes Clients = contacts que vous ajoutez.
• Clients Partagés = dossiers que le cabinet ou un courtier vous montre.
• Mes Simulations = dossiers nés d’une simulation acceptée.
• Simulation partagée = simulations encore à remplir ou déjà reçues.

Voir le vocabulaire.

Je reste sur « Compte en attente »

Le cabinet doit Approuver l’inscription (cloche admin ou courtier). Cliquez Vérifier, ou écrivez à support@credizz.com.

Le lien d’invitation ne fonctionne plus

Il expire après 72 heures. Demandez un nouvel envoi (Inviter partenaires / Liée des partenaires).

Aucune commission

Vérifiez : dossier en Acte signé, montant finalisé, Stripe configuré, cabinet qui a bien lancé le paiement. Voir Recevoir les commissions.

Je n’ai pas d’agenda / communication banque / Calcul

Ces outils sont dans l’espace courtier. L’apporteur suit les dossiers et les simulations.

Site web ou application ?

Le bandeau du tableau de bord ouvre l’App Store ou Google Play. Le site credizz.com  reste le point d’entrée (connexion, invitation).

Différence avec les autres espaces