Application CredizZ — courtier

Ce guide décrit l’application mobile CredizZ destinée aux courtiers. Elle permet de suivre les dossiers, créer et partager des simulations, et collaborer avec les apporteurs depuis un téléphone ou une tablette.

L’interface est en français. Ce n’est pas le guide web courtier (/courtier-dashboard), ni le guide de l’app apporteur.

Par où commencer

Tâche	Page
Installer l’app (App Store / Google Play)	Télécharger l’app
Connexion, compte en attente	Se connecter
Onglets et actions rapides	Se repérer
Indicateurs et file À traiter	Accueil
Créer et suivre un dossier	Dossiers
Créer et partager une simulation	Simulations
Inviter et contacter un apporteur	Partenaires
Compte, notifications, aide	Profil et réglages

Vocabulaire dans l’app

Dans l’app	Ce que c’est
Dossiers	Vos clients / prospects en cours
Partenaires	Les apporteurs rattachés à votre activité
Simulations	Modèles et envois de simulations
Clients (carte Accueil)	Volume de clients suivis, pas la liste Partenaires

L’app mobile CredizZ est réservée aux courtiers et aux apporteurs. Les conseillers (espace admin web) utilisent le site CredizZ.