Mes Simulations

L’onglet Mes Simulations suit les dossiers nés de vos simulations acceptées.

Liste et filtres

Même logique de pipeline que côté courtier : Tous, En attente, Client contacté, … jusqu’à Acte signé.

Empty : Aucune simulation — « Vos simulations de crédit apparaîtront ici une fois créées ».

Créer une simulation (parcours guidé)

Via Actions rapides / Nouvelle sim. :

1. Qui est le client ? — nouveau ou existant
2. Quel est votre projet ? — type de simulation
3. Option d’ajouter sans simulation si besoin
4. Remplir les questions, les informations client, puis le récapitulatif

Après acceptation, le dossier apparaît dans Mes Simulations.

Ouvrir un dossier

Touchez une ligne pour voir :

• le statut (avancé par le courtier ; vous le consultez)
• vos informations
• le détail de la simulation (mensualité, montant, durée…)
• les commentaires pour échanger avec le courtier