Dossiers

L’onglet Dossiers liste vos prospects. Titre d’écran : Dossiers. Bouton + / Créer un dossier.

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Recherche : Rechercher par nom, email…
Filtres de statut : Tous, En attente, Client contacté, Client rencontré, Mandat signé, Dossier envoyé, Offre éditée, Acte signé

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Créer un dossier

Depuis l’onglet ou Actions rapides → Dossier.

Étape 1

Champs : Nom (obligatoire), Prénom, E-mail (obligatoire), Téléphone, Notes.

Vous pouvez lier un apporteur existant, choisir Aucun apporteur, ou Inviter un nouvel apporteur.

Étape 2 — Notifier vos partenaires

Choisissez qui prévenir, puis :

Créer sans notifier
Créer / Créer et notifier

Ouvrir un dossier

Touchez une carte. Le détail propose notamment :

Zone	Actions
En-tête	Nom du client, Partager le dossier
Avancement	En attente → Contacté → Rencontré → Mandat signé → Dossier envoyé → Offre éditée → Acte signé
Budget estimé	Saisir / Modifier, Calculer, puis Enregistrer
Documents	Demander, Ajouter, ouvrir, partager, supprimer
Commentaires	Saisie « Ajouter un commentaire… »

Le budget peut reposer sur une saisie manuelle ou un calcul (mensualité, montant du prêt, capacité).